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[经济金融] 最新最全数据2016上半年证券市场大盘点

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发表于 2016-7-1 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

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2016年已经过去一半,我们来八卦一下今年上半年的市场走向~随着上证指数今日缩量微跌收盘,2016上半年证券市场宣告收官。回顾后牛市时代的股票市场,这两个季度不乏制度改革和新政预期,两市走势亦跌宕起伏、初现曙光,国内外大事的频繁交织让市场关注度重新上升。可以说,过去的半年不简单,本文用图表数据盘点这六个月的A股市场。
+ S3 g6 l+ @" G' J, N. q; {8 W文:古林* D0 X+ a  c7 s; i
来源:东方财富Choice数据(ID:choiceinfo)
& m" X! k3 Q( _0 J4 |1 f" [+ L- X大盘收跌17.22%
0 U* c' y4 C, T* S8 V) @% o  R以上证指数为例,2016上半年报收于2929.61点,最终录得跌幅17.22%,最高点即1月4日开盘价3536.59点,最低点在1月27日盘中到达2638.30点,半年成交量219.22亿手,成交金额238987.4亿元。两市共计516只个股于上半年录得涨幅,2337只个股最终收跌。
. E0 C' z0 f: o& V0 v' Z在此期间,受到人民币汇率贬值及熔断制度的影响,A股在一月遭遇重挫,指数自开盘3536点下行至当月最低收盘价2655点,月度下跌逾800点,累计跌幅22.65%,此番杀跌也被市场戏称为“股灾3.0”。2 S$ W# b( @" |! k, R+ o
数据来源:东方财富Choice数据
* q$ j6 w( h1 N$ y* X8 A" ^随后的2月与3月,市场开始逐步修正并在大宗商品涨势带领和两会改革预期升温下展开反弹,期间录得最高收盘价3082点,指数最大涨幅超过16%,但未能突破3100点关口。而二季度的行情以回调震荡为主题,风险情绪下降及存量博弈格局令行情维持低迷态势,直到本周股指的三连阳才再度让市场看到向上突破的希望。
9 r7 f( d8 ]3 E+ X7 B, M' C& [此外,2016上半年还有10大关键词成为投资者津津乐道的话题,也在一定程度上成为市场热点并影响指数走势。
7 W, e/ m) e) {. p* I. R- f! ?. ?# K
数据来源:东方财富Choice数据
+ Y  Z2 h8 ~( Z5 w3 V( P( }从各指数的半年表现来看,在下跌市中以权重股为成分的上证50表现优于全市场及其他指数,跌幅为12.32%,深证成指和创业板指分别下跌17.17%和17.92%。4 @. @7 c1 O) ~6 B. e$ N

0 i1 |$ d" G0 S' j( V6 y  I数据来源:东方财富Choice数据4 _8 l( X3 m3 z$ E  I, ?; H) w
纵观全球重要市场股票指数可以发现,无论亚太还是欧美地区都鲜有上佳表现,中国股市及日本股市居于末尾,俄罗斯股市一马当先,录得23.04%的涨幅;另外台湾、孟买和英国股市收涨,美国道琼斯和标普500指数亦录得涨幅。
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9 R% u4 \% {  g# r数据来源:东方财富Choice数据
0 `9 X- ]' b. B市值缩水有限! Q" Q0 N/ C/ [
截止今日(6月30日)收盘,我国A股市场上市公司合计2887家,较2016年初的2826家增长61家,其中主板市场新增26家,中小板新增15家,创业板新增20家。! U! C9 e! _  c5 W& {3 b

+ n1 M% |% A) s1 U3 P! x/ v数据来源:东方财富Choice数据
5 \$ b$ X* B! E5 m市值方面,东方财富Choice数据统计沪深两市总市值51.61万亿元,依然处于50万亿元以上,较年初55万亿元下降幅度6.30%。主板市值36.93万亿元,缩水8.40%;中小板市值约9.50万亿元,微跌1.32%;创业板市值因新增股票有所上升,为5.18万亿元,增长0.86%。
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0 ?+ }, c1 R$ s" M4 R$ A: @& f数据来源:东方财富Choice数据+ }. f# n$ j2 L3 e/ p1 `
成交金额骤降
2 c# S% w, l  ?# P# g2 S4 u: Y2016上半年A股市场的下跌表现和5月连续两周的窄幅震荡期令市场整体交易热度不高。+ [( t. ^& b% Y. c& x

/ }5 Q5 |! F# C( `9 V, X! N3 Q数据来源:东方财富Choice数据3 m; l; o) Z' z5 X7 E
从成交金额的角度看,2016年一季度沪深两市总成交金额平均值5412亿元,二季度合计成交金额均值5185亿元,环比下降4.2%。而半年度两市成交金额均值为5308.24亿元,较去年同期11648.25亿元的数据相去甚远,减少约54.5%。( M! H5 b7 r, w. a, m
两市单日成交金额的低点出现在1月7日,当天因熔断仅开市不到30分钟便草草收盘;高点出现在3月21日,为当时大盘“七连阳”最后一天。
; y" T' V. @# c/ ^- n1 [3 t两融杠杆走低
0 c$ v0 l3 E0 g* m9 k2016上半年A股市场两市融资融券余额维持在较低水平,前6个月两融余额平均值8633.80亿元,与去年同期16254.16亿元相比下降46.8%。1月的下跌是导致杠杆资金离场的重要原因,目前两融余额8524.90亿元,较年初的11742.67亿元减少约3200亿元。杠杆资金的态度可谓逐渐谨慎。8 p' G" _3 c) a" q) S. S
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数据来源:东方财富Choice数据
& ]% E7 r( O; T# G另一方面,从A股市场交易资金杠杆程度看,当前两融余额在沪深两市总市值中的占比仅为1.65%,与去年约3.1%的高峰相比亦下降近5成,市场的投机氛围明显下降。( ~* m% P; O' z( @) l5 l$ h# l
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数据来源:东方财富Choice数据
5 O- d( J/ D' h4 m1 y投资者套牢多
1 }5 l6 h6 I' z2 N2 o$ o2016上半年我国股票市场新增投资者人数较去年下半年有所上升。截止6月24日数据,前6个月累计新增投资者888.73万人,平均每周新增投资者37.03万人,期末投资者合计已达到10799.3万人。而在去年股市大跌后,2015下半年新增投资者人数为869.50万人,市场参与人气仍处于恢复阶段。
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! |# z+ M1 S4 H( n& ~6 {1 _# v数据来源:东方财富Choice数据
. n" D, F% [9 h& }1 d; q从投资者持仓市值结构来看,50万以下的投资者占比处于绝对优势,合计比例超过95%,其中1万以下市值用户比例约27%,1-10万市值用户约49%,10-50万市值用户约19%。而市值100万以上投资者合计比例不到2.5%,中小市值散户依然是股票市场主力军。
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  d/ h9 L3 H4 [# y( J数据来源:东方财富Choice数据- d8 W0 ^3 F( H3 K/ P- M/ w
此外,A股市场期末持仓投资者人数保持相对稳定,数值在5110万人左右;另一方面,期间参与交易的投资者人数则持续下降,自年初的2170万人一度降至5月27日当周最低值1364万人,最新数据为1661万人。一个合理的推论就是,在A股市场三次明显的下跌过程中,大量的A股投资者被套牢并呈现休眠状态。
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& P1 K2 ]' a1 `- E5 J/ p/ h* g' [数据来源:东方财富Choice数据4 g2 d  f* O" K3 G& {
新股发行数量减少
7 y/ R' ~5 s2 w2 K! e市场容量方面,上半年IPO发行情况较去年同期下降明显。2016年共有61只新股发行,数量仅为2015上半年(188只)的三分之一,而在募集资金方面由于中小板和创业板公司占到35家,故该数据仅达283.51亿元,较去年同期减少约8成。
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数据来源:东方财富Choice数据# R* p8 K. u  q) J2 T
从个股首发情况来看,第一创业、中国核建和南方传媒分别募集资金达到23.30、18.21和10.36亿元,位居前三。# S' I* X6 P0 B" j' P2 n5 R
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数据来源:东方财富Choice数据% d6 A9 I$ C7 H1 t
行业分布方面,机械设备(12只)、基础化工(6只)、建筑(6只)和信息技术(6只)行业新上市个股数量较多。. C' R$ x$ {# s- p
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数据来源:东方财富Choice数据
/ e, ]8 C+ e. P3 }* T5 x: m融资依靠定向增发
5 U& w, f3 N1 M  H2 O越来越多的上市公司选择使用增发方式进行融资,2016上半年共有301家公司累计定向增发融资达到364次,募集资金合计约8022亿元。其中,二季度相比一季度实际募资额环比上升,增幅约15%。6 `  i' ^3 m6 T

8 G6 N" ]6 ~+ R8 X. ?数据来源:东方财富Choice数据9 S2 Y/ k$ d( E
个股方面,共有15家上市公司凭借定向增发募集资金超过100亿元。长江电力、苏宁云商和紫光股份分别以662.96、290.85和220.52亿元的募资额位居前三。' c! b$ G+ @" ]
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数据来源:东方财富Choice数据8 D% L+ H3 y5 \; t* _
高管减持稳步抬升' e' h4 x& v7 m5 M0 K) [
2016上半年上市公司高管减持呈现稳步抬升的态势,除了在1月大跌时继续响应号召进行较大规模增持录得净增持外,其余月份减持金额均高企,且持续增长。1-6月,高管累计减持股票金额429.42亿元,增持291.57亿元,净减持额为137.83亿元。- a' K2 V; |/ {* E+ S8 h
5 J) M4 N. H; [, S. e2 u
数据来源:东方财富Choice数据
7 B; F" }7 y9 M* |9 \$ Z+ m7 f3 J两市共有643只股票累计被高管减持次数达到2133次,其中6月减持次数671次。个股方面,科华恒生、美的集团、汉鼎宇拓和海康威视位于减持榜前列,遭高管减持金额均超过10亿元。
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; y6 D' q0 @8 ?/ b$ w" ^% x5 z数据来源:东方财富Choice数据' ?) }+ u! E. \6 T; O' T3 r& R, G) @
限售股解禁压力大
$ O: ]+ F% e' g1 g# ~A股市场减持压力还来自于限售股解禁,2016上半年限售股解禁规模在885.91亿股左右,累计解禁市值约1.1万亿元。其中1月、5月和6月解禁市值规模超过2000亿元。而未来7-12月解禁规模有所下降,约662.39亿股,累计解禁市值约9858亿元,11月和12月解禁市值较高。
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数据来源:东方财富Choice数据
$ d% I: f5 P5 L( y; n; ?从个股来看,2016上半年有16家上市公司解禁市值超过100亿元,其中国泰君安(560.4亿元)、东方证券(469.7亿元)和兴业银行(469.1亿元)的解禁市值位列前三,前两者解禁类型均为首发解禁,后者为定向增发解禁。
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数据来源:东方财富Choice数据2 H: G) r0 g7 g# \3 c
从限售股解禁的类型来看,定向增发和首次发行限售股两类占比达到绝对多数,其他还有股权分置改革、股权激励和配股等限售类型。从今年的数据看,定增和首发限售股合计占到当月总体限售市值的平均比例约87.5%,定增解禁占比高于首发解禁占比的情况较多。
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数据来源:东方财富Choice数据
/ S% W9 p9 {6 a食品饮料领跑行业
( l3 A; l6 x' Z- l回顾各行业2016上半年的表现可以发现,在下跌阶段,银行和能源等蓝筹权重,以及食品饮料、家电等防御性行业能够取得超额收益。同时,供给侧改革预期下,三、四月份采掘、钢铁等行业也取得不错表现。
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数据来源:东方财富Choice数据/ R' j) C/ P0 s& g
5月至6月期间,市场对流动性和经济增长的预期趋于平淡,政策不确定性带来的低风险偏好主导市场,食品饮料、家电和电子设备等一季报业绩突出的行业的收益再次占优。7 [$ z1 k: G- x+ G! r0 O
从最终收官结果看,食品饮料行业在所有东财行业中录得上半年唯一涨幅,达到5.57%,有色金属、电子设备和家电行业紧随其后。而交通运输、文化传媒和建筑行业表现居于末三位。
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& v1 g9 }% e, |2 U/ _数据来源:东方财富Choice数据
" c3 K5 z2 m2 a! h3 Y2 v千股跌停悄然告别. l: S5 T/ O# u0 P8 W; v
2016上半年,在两市2800余只个股中,累计有2024只股票录得过涨停表现,在总共120个交易日中,共计涨停次数6485次。与之对应的,总共有2392只个股录得过跌停表现,合计跌停次数9315次,较涨停多出2830次。
' M5 E7 W8 _1 q两市千股跌停的奇观在进入3月后就不再发生,1月有4次,2月有1次,均发生在股指大跌期间。而单日涨停家数超过100家的共有14个交易日,其中3月2日大盘上半年录得最大涨幅4.26%当天有214只股票涨停。' X/ b* n- a* _" a, {5 s0 p

- ~0 W5 u: x9 W9 m7 e* p% K$ E数据来源:东方财富Choice数据' A; d0 w7 e- y- R2 S
从个股情况来看,次新股成为涨停次数榜上的红人,上半年涨停天数在20天以上的个股均为上市仅半年或不到的股票,通合科技、蓝海华腾和昊志机电以25、23和22次涨停位居前三。
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数据来源:东方财富Choice数据+ [! Y2 \5 {5 L' J- B) X
若剔除次新概念股,涨停天数排名前20的个股也都录得10次以上涨停。其中,霞客环保和赛摩电气排名前2位,共计18次涨停,宝德股份、中毅达、以16次位居其后。
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数据来源:东方财富Choice数据
. z  |" G$ T6 h: p/ [0 |, s4 B" i跌停次数方面,ST个股抢占榜单,前10名累计跌停天数均超过15天。
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  \' |& P9 u5 x4 B' o; R数据来源:东方财富Choice数据
' g# S3 \9 K( H0 _7 }7 f个股牛熊高下立判
+ z: u1 |7 N! _# S) H在个股牛熊榜单中,上半年表现最佳的无疑是次新概念股,两市涨幅前20的股票皆属这一类型,涨幅均超过330%。其中,维宏股份以高达780%的涨幅位居第一。在行业分布上,以信息技术、电子设备和电气设备行业居多。6 R; s, f4 O! D6 X# ^
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数据来源:东方财富Choice数据( ^2 w8 a8 Z; ~9 e: D
若剔除次新概念股,纵观沪深两市上半年个股表现,位于涨幅榜前20的股票中,有7只涨幅超过100%,鼎泰新材以201.93%的表现成为最牛个股。从概念板块的类型来看,锂电池、高送转、OLED及智能汽车等热点均位列其中。
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; N! \  N6 ~! h0 E: R数据来源:东方财富Choice数据
" ]) ]; h5 A1 ?) |/ J; a% x8 d% V在跌幅榜上,2016年前6个月,共有14只个股股价遭腰斩,跌幅超过50%。其中,中基健康、*ST新集跌幅达到60%以上,堪称上半年最熊的股票。$ w3 b) B6 H; C( f9 Q" A

: q, q- b& E  x, E8 s数据来源:东方财富Choice数据
  F( W  U- d3 Y9 g6 H; U至此,2016上半年证券市场盘点就告一段落,明日将是本周最后一个交易日,同时也是下半年行情的开始,两市能否延续此前强势并取得开门红,值得期待!
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