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[美国移民综合] 在美国报税,需要准备哪些材料?

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发表于 2016-8-7 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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现在移民美国的人越来越多,对于那些长期居住在美国的人,就会涉及到报税的问题,那么在美国报税前需要准备哪些材料?
& b- U  k5 i8 u2 X清单针对人群:美国公民和美国绿卡持有者  e' I2 q% ^, R  V9 X
1.基本项  i+ _) L% H! ~- W: q
去年的纳税申报表(S)
9 t5 `/ O9 |: Q8 X- u社会安全号码(SSC)* c* U& C( H% T
带照片的ID证件& Z- C% D' Q6 |0 q3 B
如果你想直接存入退税款,携带支票本。* K4 I& `2 A+ W$ ]
2.收入项
5 P* ~8 `" k% P4 a雇主给的W-2( h  Q4 t1 a. f- i
失业补偿说明
7 V6 a' a9 V9 I9 W& ]9 U* ESSA-1099表格,有一年内获得的总社会保障福利,或 RRB-1099表格、 1级铁路退休福利等
. G8 x' H  ?+ J; l. ?% l5 R3 O1099表格:利息(1099-INT)、股息(1099-DIV)、销售(1099-B),以及你售出资产的原价凭证
/ F1 l5 J6 w: q8 |8 ~- e1099-R表格,如果你有收到养老金、企业年金,或者IRA个人退休金分配7 t6 A5 E& t: W) F4 e  T# L$ `
1099-Misc表格
$ d" I! ]  @9 \$ ?8 n9 }- y( ?- k其他形式的收入信息1 l. [! I$ C7 `0 H& z, _/ N
州或地方所得税退税
5 V4 Z+ _' @- Q  y3.支付项2 Q( e5 `* o* s  W9 H, e! s
跟支付联邦和州所得税(包括季度估计付税)所有相关的表格以及取消的支票存根4 P8 P7 @2 {- b' x1 J
4.扣除项' Y8 ^' @% n4 E2 v! t1 j2 q
大多数纳税人要么选择使用标准扣除,要么就是逐项扣减。如果你有比较可观的扣除项,那么你可能需要逐项操作。您需要携带以下资料:
* n  R' |& Q" b' U1098表格,有住宅按揭利息
2 j5 _+ m. o, V4 H1098-T和1098-E表格(学费和助学贷款利息支付)! ~, Q7 k3 p1 ^- J: V, v; K. q
医疗/牙医支出(包括医生和医院的账单、医疗保险费)、处方药、辅助生活服务成本、家庭改建账单,如残疾人士的坡道和扶手改建
& x2 p( c: S- I1 s用于慈善事业的捐款汇总
* U, t$ E& ~0 Z' J- k每季或其它已付税款的收据或作废的支票/ |% I  X7 w( U+ |  W! i  d
物业税账单和支付凭证/ w  h" X: y; C3 a  D% L9 s
5.健康保险4 l$ P* S2 p4 v$ P% R
1095A表格,如果是通过健保市场交易平台购买的健康保险+ M- m( U1 W& P
从健保市场交易平台获得的任何豁免(如申请的话)! G! s' E+ q* u/ u6 o$ E3 [9 r
独立健康提供商的信息(姓名,雇主ID,或社会安全号码)
9 C' h; r8 j* o3 b1 l- q3 O4 e7 k1099表格,跟继续教育相关的各项收据和作废的支票
) ]1 C( f& [, D; N' `
/ z6 ^1 E7 P4 n2 |) C& p; B" D+ [0 \4 e

* Z; K; O3 |0 M
! v$ R" S6 M, u# Z3 [9 h& d5 U1 e8 o% \, F# c/ U8 W( w

$ }' j( E. l. r" g% a5 ?9 r( q5 p  @0 a5 I# @

1 F% `. t' B; |2 a( b+ H( P
6 c1 p& `% k2 i  d! d/ l# \; W4 Q. X6 Q8 m, ]: H
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